美联储对通胀指标的信心在9月份加速,下周大幅度加息可能已成定局

美联储对通胀指标的信心在9月份加速,下周大幅度加息可能已成定局

#美联储青睐通胀指标9月加速升温,下周大幅加息或成定局#9月份,美国通胀的核心指标加速上升,而消费者支出仍保持弹性。这意味着,在价格压力和强劲需求的背景下,美联储将在下周再次大幅加息。美国商务部周五公布的数据显示,9月份经季节调整的消费者支出环比增长0.6%,更多支出用于交通、房租和其他服务。与此同时,美联储首选通胀指标上月加速上行,并维持在近40年的高位。

9月个人消费支出(PCE)物价指数同比增长6.2%,低于预期的6.3%,与前值持平。剔除波动较大的食品和能源价格,核心PCE物价指数同比增长5.1%,低于预期的5.2%,但高于前值的4.9%。环比看,当月经季节调整的PCE物价指数增长0.3%,与预期和前值持平;核心PCE增长0.5%,与预期相同,低于前值0.6%。

前一天公布的数据显示,得益于贸易逆差的持续收窄,美国第三季度国内生产总值(GDP)环比增长2.6%,这是美国经济今年首次实现正增长。然而,由于利率上升、高通胀和房地产行业急剧收缩,第三季度消费者支出势头减弱,年化增长率为1.4%,低于第二季度的2%。消费者支出占美国经济活动的三分之二以上。

在强劲的劳动力市场、稳定的工资增长和(5.08,-0.02,-0.39%)储蓄的帮助下,美国家庭经受住了一般商品价格上涨的考验。但消费者和他们的财务状况能持续多久还是未知数。

根据商务部的报告,9月份储蓄率降至3.1%,接近2008年以来的最低水平。此外,美国人口普查局最近的一项调查发现,40%的家庭表示,应付普通家庭支出有些或非常困难。

今年以来,道琼斯指数(32861.8008,828.52,2.59%)跌幅超过11%。8月份,美国房价创下十多年来最大月度环比跌幅,原因是利率上升抑制了购房需求。联邦住房抵押贷款公司房地美(Freddie Mac)的数据显示,本周抵押贷款利率20年来首次升至7%以上。

房屋销售的下降也拖累了家具和家电等商品的支出。根据商务部的数据,第三季度,美国家庭减少了对汽车等大件商品的购买,更多地用于医疗和其他服务。

自今年3月以来,美联储开始了自20世纪80年代以来最积极的紧缩进程,对房地产市场产生了显著影响,但通货膨胀并没有明显降温的迹象。然而,快速加息可能会给劳动力市场带来压力,并在未来几个月进一步放缓整体经济。美联储官员可能很快就会开始讨论何时放缓加息。

在寻求控制飙升的通货膨胀的过程中,工资的持续上涨一直是美联储面临的挑战。周五发布的另一份报告显示,美国第三季度就业成本指数环比快速增长1.2%。该指数是衡量工资和福利的指标,受到美联储官员的密切关注。

市场预计,下周美联储将连续第四次加息75个基点,并讨论在明年通胀预期下降时是否放缓加息步伐。美联储将于11月1日至2日举行下一次政策会议。芝加哥商品交易所利率观察工具FedWatch的数据显示,投资者认为美联储在11月会议上加息75个基点的概率为83.7%,加息50个基点的概率为16.3%;认为12月会议加息50个基点的概率为48.1%,加息75个基点的概率为44.2%。

由于市场已经基本消化了加息预期,再加上苹果(155.74,10.94,7.56%)等公司靓丽的财报,美股三大指数当天集体收高。道琼斯指数上涨828.52点,涨幅2.59%,至32861.80点。标准普尔500指数收盘上涨2.46%,至3901.06点。纳斯达克(1102.452,309.78,2.87%)指数收盘上涨2.87%,至11102.45点。

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